获中环61亿元大订单，全年新接订单有望超200亿元；电池片环节，(1)HJT大订单落地：9月2日，华晟二期2GWHJT完结首要设备收购商洽，迈为中标3条600MW整线日，迈为使用自主研制的HJT高效电池量产设备，联合SunDrive的电镀工艺，在全尺度M6(274.5cm2)单晶HJT电池上的转化功率到达25.54%，创纪录。组件环节技能迭代加快，大片化、薄片化和高精度串焊会带来组件设备的更新，未来商场空间有望翻倍。热场环节继续求过于供，9月9日与包头美科和高景别离签署4/10亿长时间收购协议，算计14亿元订单为金博2020年收入的3倍。出资主张：电池片设备主张重视：某HJT年代布局前瞻的公司、

　　锂电设备：获益于动力电池厂加快扩张+设备商产能稀缺性闪现，锂电设备职业成绩高增2021H1锂电设备职业全体成绩正向增加。2020Q4以来动力电池厂迈入扩产顶峰，锂电设备进入卖方商场，设备商在手订单足够，订单盈余性也逐渐改进，推进设备商成绩高增。锂电设备职业将继续获益于全球电动化大趋势。咱们对职业做出以下预判：①全球动力电池进入新的产能周期，7家龙头电池厂规划未来3年扩产968GWh；②2021年海外电池厂扩产进入加快期；③模组线+PACK线自动化率正处于由低到高的拐点：⑤未来设备收购方式为分段收购和整线总包共存，未来客户为电池厂和整车厂共存。出资主张：要点引荐先导智能、、，主张重视利元亨、联赢激光、海目星、斯莱克。

　　至暗时间已过，上游数据验证+方针影响需求，职业基本面有望全面回暖。9月上游中心零部件厂商挖机油缸排产同比+14%、环比+18%，较8月进一步改进。方针端政府专项债发行加快+矿山复工复产，四季度职业出售有望反弹。归纳而言，咱们保持全年挖机职业增速15%预判。即便9-12月国内销量同比增速降至-20%至-10%，按出口销量同比增速60%-100%，咱们测算2021年挖机总销量同比增速仍为11%-16%。要点引荐、、、徐工机械。

　　2021上半年机床与刀具职业全体成绩接连快速增加态势。收入方面，机床职业算计营收同比+62.8%，刀具职业代表华锐精细与欧科亿营收别离同比+68%/+61%。盈余才能方面，尽管遭到上半年原材料提价影响，但跟着规划效应逐渐凸显，毛利率和净利率水平继续向好。

　　机床职业周期拐点已至，现在正处于制造业复苏+更新周期的黄金风口。而刀具职业作为机床职业的重要环节，将有望在这一轮风口中加快国产代替。长时间来看跟着我国机床数控化率继续提高、刀具商场消费晋级，职业增加接连性较强。机床职业要点引荐国盛智科、科德数控；主张重视创世纪、海天精工。刀具板块要点引荐；主张重视。

　　2021上半年激光职业全体体现亮眼，算计营收完成同比+57.3%。细分企业来看，、锐科激光、华工科技和在收入端体现非常亮眼；盈余才能方面，仍旧稳居高位，激光器环节(和英诺激光)盈余才能得到显着提高。

　　激光职业是黄金生长赛道，将继续获益制造业复苏。①短期：制造业复苏布景下，激光职业景气量继续上行。8月PMI收于50.1，接连18个月高于荣枯线，制造业出资继续改进；②中长时间：激光在微观加工范畴浸透率不断提高，叠加使用场景继续拓宽，激光职业是一个黄金生长型赛道。要点引荐柏楚电子、、大族激光；主张重视、。